Les constructeurs solaires américains font face à des problèmes de livraison en se retirant de la Chine

1er mars - Une chute des installations solaires américaines en 2022 et la hausse des prix des projets montrent comment l'interdiction des produits fabriqués à partir de travail forcé en Chine ainsi que d'autres politiques commerciales américaines éloignent les États-Unis de l'objectif du président Biden d'un secteur de l'énergie décarboné d'ici 2035. Les installations solaires à grande échelle ont chuté de 23 %, les retards poussant les projets jusqu'en 2023, tandis que les prix moyens des PPA solaires au quatrième trimestre ont augmenté de 33 % par rapport à il y a un an.

La loi sur la protection du travail forcé ouïghour (UFLPA) de l'administration Biden empêche l'importation de biens produits par le travail forcé dans la province chinoise du Xinjiang, y compris une grande partie du polysilicium utilisé dans les panneaux solaires.

La grande majorité des importations américaines de panneaux proviennent des quatre pays d'Asie du Sud-Est que sont le Cambodge, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam, mais la plupart contiennent des matériaux et des composants produits en Chine. La région du Xinjiang a produit près de la moitié de la production mondiale de polysilicium en 2021, selon les estimations du département américain du Travail.

Les contrôles UFLPA ont bloqué les importations de panneaux à la frontière américaine, retardant les projets et faisant grimper les coûts des projets. Début novembre 2022, le US Customs and Border Protection (CBP) avait retenu 1 000 expéditions de panneaux et la plateforme de tarification LevelTen Energy estime que ce chiffre est désormais plus proche de 1 400.

Les importateurs doivent prouver que l'ensemble de la chaîne de valeur est exempte de production au Xinjiang et le manque de directives précises du CBP signifie que les panneaux mettent des mois à passer les douanes, selon les experts du secteur. Les importateurs doivent payer le coût de l'entreposage des panneaux qui s'élève à environ 250 000 dollars pour stocker 10 MW de panneaux pendant 90 jours, a déclaré LevelTen.

L'UFLPA et les autres politiques commerciales américaines présentent les plus grands risques à court terme pour les livraisons d'énergie solaire aux États-Unis, a déclaré Tom Starrs, directeur principal - Affaires gouvernementales et publiques chez le développeur EDP Renewables, à Reuters Events.

L'EDPR soutient fermement l'intention de l'UFLPA, mais "le manque d'orientation et les longs retards à la frontière dans l'examen et la libération des expéditions entraînent des coûts imprévus et des retards de projet", a-t-il déclaré.

Sonder les fournisseurs

Les défis de livraison surviennent alors que l'activité devrait monter en flèche grâce aux crédits d'impôt prévus dans la loi sur la réduction de l'inflation de 2022 du président Biden. Les installations solaires doivent tripler pour atteindre 60 GW / an d'ici le milieu de la décennie pour atteindre les objectifs du président, a déclaré le ministère de l'Énergie (DOE) dans un rapport en 2021.

GRAPHIQUE : Capacité de production solaire par pays, région

L'UFLPA exige une visibilité sur les pratiques de travail tout au long de la chaîne de valeur solaire. La transparence de la main-d'œuvre est plus difficile pour le polysilicium et particulièrement difficile pour la silice pure et son prédécesseur, le quartzite, en raison de la moindre disponibilité des informations sur la main-d'œuvre plus haut dans la chaîne d'approvisionnement, a déclaré à Reuters Events Gia Clark, directrice principale des services de développement chez LevelTen Energy.

De plus, les lingots de polysilicium utilisent souvent un mélange de matériaux provenant de divers producteurs, de sorte qu'une documentation d'origine précise n'est pas toujours disponible, a déclaré Clark.

La plupart des développeurs adaptent leurs stratégies d'approvisionnement pour réduire la dépendance aux matériaux chinois et beaucoup embauchent des auditeurs tiers pour valider l'origine de leurs importations.

Trouver de nouveaux fournisseurs et mettre en œuvre des protocoles de traçage est coûteux et prend du temps pour les développeurs qui luttent déjà contre l'inflation, les taux d'intérêt élevés et la perturbation persistante de la chaîne d'approvisionnement à la suite de la pandémie, a noté Clark.

Les développeurs ont également retardé des projets en raison des tarifs d'importation américains imminents qui ont attisé l'incertitude du marché et le risque de tarification lors d'une enquête du département américain du commerce. À partir de juin 2024, un certain nombre de fournisseurs chinois au Cambodge, en Malaisie, en Thaïlande et au Vietnam seront soumis à des tarifs après que le département du commerce a découvert qu'ils contournaient les tarifs sur la Chine.

La demande mondiale croissante d'énergie solaire s'ajoute aux défis auxquels sont confrontés les développeurs américains. Les équipements tels que les onduleurs, les trackers et les transformateurs peuvent provenir de fournisseurs américains ou européens, mais les délais de livraison ont augmenté car l'Europe augmente également ses objectifs en matière d'énergie renouvelable.

Le temps nécessaire pour développer un projet solaire de 100 MW aux États-Unis, du greenfield au démarrage de la construction, est passé de 18-24 mois à 36-48 mois, a déclaré Kevin Smith, PDG, Amériques chez le développeur Lightsource bp, à Reuters Events.

Les décisions d'approvisionnement doivent être prises deux à trois ans avant le début de la construction, plutôt que six à 12 mois comme auparavant, a déclaré Smith.

Ensemble, les défis de la chaîne d'approvisionnement ont augmenté les coûts d'investissement des projets de 20 à 30 %, a-t-il déclaré.

Usines américaines

Alors que les tarifs américains contribuent à déplacer la production de polysilicium et la fabrication de lingots et de plaquettes loin de la Chine, la loi sur l'inflation de l'administration Biden accélère la capacité nationale.

La loi comprend des crédits d'impôt pour les usines d'énergie propre ainsi que pour les projets solaires et éoliens. Dans un exemple, la société sud-coréenne Hanwha Q Cells prévoit d'investir 2,5 milliards de dollars pour construire une chaîne de valeur de fabrication d'énergie solaire dans l'État américain de Géorgie qui augmentera sa capacité de production américaine de 1,7 GW à 8,4 GW d'ici 2024, a annoncé la société le mois dernier.

La construction de nouvelles installations de polysilicium, de lingots et de tranches aux États-Unis sera plus difficile que l'expansion de la capacité des modules et il faudra des années aux fournisseurs solaires américains pour répondre aux exigences nationales. Parallèlement, l'Union européenne renforce également les mécanismes de soutien dans le but de conserver les investissements et d'élargir sa base d'approvisionnement.

MAP : Usines de production solaire aux États-Unis en 2021

Lightsource bp achète la plupart de ses panneaux solaires aux États-Unis auprès du groupe national First Solar, mais doit se tourner vers d'autres pays pour répondre à sa demande. Lightsource bp a signé des contrats pour plus de 20 millions de panneaux solaires jusqu'en 2028 et envisage des importations en provenance d'Asie du Sud-Est, de Turquie et d'Inde, a déclaré Smith.

Les crédits d'impôt de la loi sur l'inflation pourraient rendre les coûts de fabrication américains compétitifs par rapport aux importations, mais les fabricants sont également susceptibles d'exiger une prime de prix car ils peuvent aider les développeurs à respecter les exigences de contenu national pour les incitations fiscales et à réduire leur exposition aux restrictions commerciales, a noté Starrs.

En fin de compte, l'abandon de la Chine "entraînera des coûts plus élevés mais des risques moindres, et finalement des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus prévisibles", a-t-il déclaré.

Neil fournit des informations et des analyses à un certain nombre de publications sur l'énergie et les affaires africaines. Il rédige également des rapports sur l'Afrique pour les Nations Unies et la Banque africaine de développement.