JS Global (1691.HK) a annoncé une mise à jour et la publication de la circulaire pour le spin proposé

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06 juin 2023, 18:37 HNC

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HONG KONG, 6 juin 2023 /PRNewswire/ -- JS Global Lifestyle Company Limited (code boursier : 1691.HK) (« JS Global » ou « la Société »), l'un des principaux producteurs mondiaux de petits appareils électroménagers qui exploite trois grandes marques : Shark, Ninja et Joyoung, a annoncé aujourd'hui le projet de scission et la cotation séparée de SharkNinja à la Bourse américaine. À cet égard, la Société a déjà soumis une proposition de scission à la Bourse américaine conformément à PN15 et a annoncé le 23 février 2023 que la Bourse a confirmé que la Société pouvait procéder à la Scission proposée.

Une Assemblée Générale Extraordinaire, "AGE", se tiendra le 26 juin 2023 pour examiner et, si cela est jugé opportun, approuver, entre autres, le Projet de Scission et le Projet de Distribution. Sous réserve de l'obtention de l'approbation requise des actionnaires de la société lors de l'AGE, la scission proposée, si elle se poursuit, entraînera la cotation séparée de SharkNinja à la bourse des États-Unis et la distribution proposée, si elle se poursuit, entraînera la séparation complète de SharkNinja de la société.

Le Conseil a proposé de tenir dûment compte des intérêts des Actionnaires de la Société en leur fournissant un droit garanti aux actions de SharkNinja par le biais d'une distribution intégrale en nature des actions existantes de SharkNinja détenues par la Société, chacun des Actionnaires de la Société ayant droit à une distribution au prorata de l'ensemble des actions de la Société dans SharkNinja en proportion de leurs participations respectives dans la Société.

« Nous pensons que la scission proposée de SharkNinja débloquera et maximisera la valeur actionnariale de SharkNinja et de JS Global », a déclaré Wang Xuning, président-directeur général de JS Global. "Après mûre réflexion, nous pensons que la scission réussie de SharkNinja de JS Global est dans l'intérêt de l'ensemble des actionnaires. Une fois achevée, SharkNinja sera mieux placée pour continuer à croître et à cibler le marché nord-américain, tandis que JS Global restera déterminé à continuer de croître et à conquérir des parts de marché dans la région APAC. Les deux entités resteront concentrées sur la croissance durable à long terme grâce à notre technologie de pointe et à nos produits innovants et attrayants. Les actionnaires et les investisseurs pourront évaluer séparément la valeur de JS Global et du groupe SharkNinja. après le spin-off, leur permettant de prendre de meilleures décisions d'investissement et leur donnant plus de flexibilité pour ajuster leurs portefeuilles."

Une stratégie claire et un potentiel de développement important pour les deux nouvelles entités

JS Global : rester concentré sur la croissance dans la région APAC grâce à l'innovation et à la conception à la pointe du marché

À l'issue de la scission proposée et de la distribution proposée, SharkNinja exploitera l'activité internationale SharkNinja à l'exclusion de l'APAC, et le groupe retenu exploitera l'activité Joyoung et SharkNinja APAC via le segment JSG APAC.

À la fin de la scission proposée, le groupe retenu exploitera les deux types d'entreprises de petits électroménagers suivants. À la dernière date praticable, la Société détient environ 67 % des participations dans Joyoung et continuera de consolider Joyoung en tant que filiale de la Société dans ses états financiers. Les produits de marque Joyoung sont principalement vendus en Chine continentale, et Joyoung occupe une position de leader en Chine continentale pour divers petits appareils électroménagers tels que les fabricants de lait de soja, les presse-agrumes, les cuiseurs à riz et les friteuses à air. SharkNinja APAC : le groupe retenu continuera à concevoir, fabriquer, commercialiser et vendre des produits de marque Shark et Ninja dans les régions Asie-Pacifique et Grande Chine. Compte tenu de la nature évolutive des produits et des différentes préférences des consommateurs sur chaque marché régional, la société estime qu'il est important de conserver SharkNinja Asia Pacific et Joyoung dans le groupe retenu.

Le groupe retenu continuera de répondre aux besoins changeants des consommateurs en Asie-Pacifique et en Grande Chine et maintiendra sa position de leader du secteur. Le groupe retenu s'engage à atteindre une croissance rapide et à faire connaître les marques à davantage de consommateurs, ainsi qu'à fournir des solutions de style de vie innovantes aux consommateurs de la région Asie-Pacifique et de la Grande Chine.

Le groupe retenu visera à développer davantage la marque SharkNinja en APAC. Elle prévoit d'améliorer sa gamme de produits existante sur le marché Asie-Pacifique, de lancer des produits adaptés aux préférences locales et d'étendre sa portée à de nouvelles régions au potentiel de consommation inexploité. Son équipe APAC tirera parti de la force de la marque SharkNinja, de son expérience dans l'exploitation réussie de produits et des connaissances combinées des consommateurs de régions et de pays spécifiques pour lancer des produits améliorés qui engageront efficacement les consommateurs de la région APAC.

SharkNinja Group : Bien positionné pour poursuivre sa croissance sur le marché nord-américain grâce à une éventuelle cotation en bourse aux États-Unis

Le groupe SharkNinja, pris dans son ensemble, est une entreprise mondiale de conception et de technologie de produits qui crée des solutions de style de vie 5 étoiles grâce à des produits innovants pour les consommateurs du monde entier. Le groupe SharkNinja a construit une marque de deux milliards de dollars, "Shark" et "Ninja", chacune ayant fait ses preuves dans l'établissement de postes de direction.

Selon les données du service de suivi des ventes au détail de NPD Group, Shark était la marque d'aspirateurs la plus vendue en termes de part de marché aux États-Unis au cours des quatre dernières années et la marque d'entretien des sols la plus vendue aux États-Unis en 2022. Ninja était la marque de petits appareils de cuisine la plus vendue aux États-Unis au cours des trois dernières années. Selon Growth from Knowledge (GfK) et Market Intelligence, les aspirateurs Shark détenaient 31 % de part de marché en valeur GBP au Royaume-Uni en 2022, Ninja détenait une part de marché en valeur de 59,6 % des marmites électriques en Grande-Bretagne en 2022 et 42,7 % de part de marché en valeur sur le marché des friteuses en Grande-Bretagne en 2022.

Grâce à sa plate-forme mondiale de recherche et développement dotée de capacités d'ingénierie avancées et d'une chaîne d'approvisionnement agile et évolutive, le groupe SharkNinja conçoit, commercialise et distribue des appareils électroménagers innovants à un prix attractif, s'efforçant de ravir les consommateurs. Le groupe SharkNinja est fortement pénétré chez les principaux détaillants, en ligne et hors ligne, et distribue également via sa plate-forme directe aux consommateurs. Le groupe SharkNinja s'efforce d'être la marque la plus pertinente et la plus importante partout où les consommateurs font leurs achats.

Les synergies entre JS Global et SharkNinja Group persisteront et se développeront

Joyoung continuera de se concentrer sur les appareils de cuisine en mettant l'accent sur la Grande Chine et d'autres régions. SharkNinja APAC sous JS Global exploitera principalement la marque Shark et Ninja et ciblera le marché APAC, y compris la Grande Chine. Le groupe retenu et le groupe SharkNinja continueront à gérer leur propre R&D, tout en étant en mesure de tirer parti des forces de l'autre en matière de capacités de développement de produits. Alors que le groupe retenu et le groupe SharkNinja auront une fonction d'approvisionnement pour répondre aux besoins d'approvisionnement, le groupe retenu continuera de fournir des services de conseil en chaîne d'approvisionnement à valeur ajoutée au groupe SharkNinja pour l'aider à sélectionner des fabricants OEM de qualité afin de réduire les coûts et d'améliorer l'efficacité. Pour améliorer l'efficacité commerciale et répondre aux exigences opérationnelles, les deux groupes renforceront leur coopération dans le développement de produits, la recherche et le développement, l'ingénierie et la gestion de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que le renforcement du partenariat dans la gestion de la marque et l'expansion des activités en Asie-Pacifique.

Maximiser la valeur actionnariale avec une stratégie de croissance claire

La société reconnaît que le succès sur chaque marché nécessite des considérations et une concentration géographiques spécifiques, et estime que la meilleure stratégie pour stimuler la croissance commerciale à long terme et une présence accrue sur les marchés localisés est de diviser la société en ses deux principaux marchés délimités. Les activités européennes et américaines de SharkNinja chercheront à obtenir une cotation distincte aux États-Unis, et JS Global conservera les activités Joyoung et SharkNinja Asie-Pacifique. Notre stratégie de croissance et notre modèle commercial resteront inchangés et nous sommes confiants dans notre capacité à accélérer la croissance de notre activité de petits électroménagers sur le marché Asie-Pacifique, y compris la Grande Chine. La synergie entre JS Global et SharkNinja Group se poursuivra et se renforcera à l'avenir, dans des domaines tels que le développement de produits, la recherche et le développement, l'ingénierie et la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

La scission proposée créera deux entreprises distinctes, l'une étant le groupe retenu de Joyoung et SharkNinja APAC dans JS Global, tandis que l'autre est le groupe SharkNinja se concentrant sur les marchés européen et américain. JS Global restera coté à la Bourse de Hong Kong et se concentrera sur la région APAC, y compris la Grande Chine. SharkNinja Group cherchera une cotation distincte sur une bourse américaine, en se concentrant sur les États-Unis, l'Europe et d'autres marchés internationaux sélectionnés, à l'exclusion de l'APAC. JS Global ne détiendra plus aucune action dans SharkNinja. SharkNinja Group aura sa propre équipe de direction indépendante du groupe retenu. Il ne devrait pas y avoir de chevauchement de directeurs exécutifs et de cadres supérieurs entre SharkNinja Group et le groupe retenu, à l'exception de M. Wang Xuning, qui devrait agir en tant qu'administrateur des deux groupes.

Des informations supplémentaires sur la scission proposée ainsi que la circulaire complète accompagnée d'un calendrier détaillé sont disponibles sur le site de la société ainsi que sur le site Web de la Bourse de Hong Kong ci-dessous :

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews

https://www.jsgl.com/en/investor.html

MédiasEdmond Lococo, directeur général, ICR Inc.[email protected]

Contacts de l'entrepriseMars Chen, responsable des relations avec les investisseurs, JS Global Lifestyle[email protected]

Arvind Bhatia, vice-président des relations avec les investisseurs chez SharkNinja[email protected]

Relations avec les investisseurs[email protected] [email protected]

SOURCE JS Global Lifestyle Company Limited