Qui profite le plus des crédits d'impôt des fabricants dans l'IRA, mince

Par Kelly Pickerel | 25 octobre 2022

Lorsque la personne moyenne pense à un panneau solaire, elle envisage généralement un module solaire en silicium cristallin. Les panneaux solaires à base de silicium sont le modèle le plus dominant sur le marché, détenant entre 90 et 95 % de la part de marché de la production mondiale. L'autre type de module principal est le solaire à couches minces, généralement constitué de dépôts de tellurure de cadmium (CdTe).

Sans trop s'embarrasser de détails historiques, le premier panneau solaire a été inventé aux États-Unis en 1954 grâce à des tests de silicium, et le matériau est resté l'option dominante sur le marché solaire. La plupart des premiers dollars de recherche et d'investissement ont été investis dans des conceptions de silicium, et il existe aujourd'hui une chaîne d'approvisionnement mondiale en silicium robuste. Mais la technologie à couches minces CdTe, défendue par le fabricant First Solar, a trouvé un créneau approvisionnant le marché des services publics et reste un contributeur important à notre avenir plus vert.

Mais les processus de fabrication du silicium cristallin et de l'énergie solaire à couches minces sont différents, et il semble que les nouveaux crédits d'impôt pour la fabrication de la loi sur la réduction de l'inflation profiteront le plus aux couches minces au départ. Voici pourquoi.

Cellules solaires en silicium cristallin. 1 crédit

Un panneau solaire en silicium cristallin commence d'abord par du silicium de qualité métallique. Une entreprise le purifie en polysilicium de qualité solaire. Ensuite, il est façonné en lingots, qui sont découpés en tranches de silicium. Les tranches sont dopées pour fabriquer des cellules de silicium, qui sont ensuite finalement assemblées dans un panneau solaire. Il existe quelques entreprises solaires qui gèrent plusieurs étapes dans ce processus, mais, la plupart du temps, la fabrication de panneaux solaires en silicium cristallin est fragmentée. Actuellement, les États-Unis ne disposent que d'usines d'assemblage de panneaux solaires finaux - un fabricant de panneaux solaires américain doit acheter des cellules solaires à l'étranger, et ces cellules solaires sont probablement fabriquées à partir des plaquettes solaires d'une autre société, et ainsi de suite dans la chaîne.

Première fabrication de couches minces solaires

Pendant ce temps, la fabrication de panneaux solaires à couche mince CdTe a moins de cuisiniers dans la cuisine. Généralement, le cadmium et le tellure sont déposés en phase vapeur sur du verre comme une plaquette, des lasers découpent des "cellules" dans le dépôt pour les lignes d'interconnexion et les conducteurs et un autre morceau de verre termine le panneau. Tout est terminé sur la même unité finale sur une seule ligne de fabrication. Là où un fabricant de panneaux en silicium cristallin dépend de fournisseurs extérieurs pour son produit en silicium, un fabricant de panneaux à couches minces CdTe produit presque tout en interne.

L'IRA a établi des crédits d'impôt à la fabrication de 7 ¢/WDC pour les modules, 4 ¢/WDC pour les cellules, 12 $/m2 pour les plaquettes et 3 $/kg pour le polysilicium de qualité solaire.

Un assembleur américain de panneaux en silicium cristallin recevrait 29,40 $ en crédits par module de 420 W.

Un fabricant américain de panneaux à couches minces, quant à lui, recevrait 75,84 $ par module de 420 W, sur la base de la fabrication technique par l'entreprise de ses propres cellules et plaquettes en interne (SPW a déterminé ce calcul approximatif à l'aide d'une fiche technique First Solar).

À première vue, les fabricants de modules solaires à couches minces ont un avantage monétaire clair pour augmenter la production. Mais les fabricants de panneaux en silicium cristallin sont également incités à innover dans des produits de plus grande puissance et à intégrer leur chaîne d'approvisionnement fragmentée en interne.

Les deux types de fabricants de panneaux solaires ont été inclus dans les discussions du Comité sénatorial des finances sur la meilleure façon de structurer les crédits dans l'IRA. Scott Moskowitz, directeur principal et responsable de l'intelligence du marché, des affaires publiques et du marketing pour le fabricant de panneaux de silicium cristallin Qcells North America, a déclaré que le but de la législation est de rendre le solaire fabriqué aux États-Unis plus compétitif par rapport au solaire fabriqué à l'étranger, quel que soit le type de technologie.

"Le Sénat voulait s'assurer que le crédit était" neutre sur le plan technologique ", donc si vous aviez un fabricant de PV en silicium cristallin intégré verticalement et un fabricant de couches minces intégré verticalement (même si les couches minces ont déjà tendance à être intégrées verticalement), vous n'auriez pas l'un désavantagé par rapport à l'autre ", a-t-il déclaré. "Vous n'avez pas un fabricant qui obtient plus de crédits d'impôt qu'un autre pour un produit qui fait essentiellement la même chose."

Avoir un crédit basé sur la puissance encourage également les fabricants à améliorer leurs sorties technologiques pour obtenir plus de crédits.

"Cela encourage l'innovation", a déclaré Moskowitz. "Vous obtenez plus de crédit par watt si vous avez un panneau de puissance supérieure ou une cellule plus efficace."

Les crédits sont disponibles pendant 10 ans, avec une réduction progressive au cours des dernières années. Certaines usines prenant quelques années à démarrer, de nouvelles installations et des agrandissements seront annoncés rapidement pour capitaliser sur les crédits. Toledo Solar, un petit fabricant de panneaux à couches minces CdTe, exploite une usine de 100 MW à Perrysburg, dans l'Ohio, et mise sur la gamme complète de crédits de fabrication disponibles pour les entreprises de couches minces pour augmenter sa capacité annuelle à 2,8 GW d'ici 2028.

Crédit : Toledo Solar

"[Les crédits IRA] nous permettent de réduire davantage le coût de fabrication, ce qui est essentiel pour des règles du jeu équitables", a déclaré Aaron Bates, PDG de Toledo Solar. "Deuxièmement, cela donne confiance au monde de la finance. C'est essentiel pour nous, c'est essentiel pour tout le monde. Lorsqu'il y a un engagement réel du gouvernement fédéral, cela donne aux marchés financiers l'espoir de stabilité - que cette industrie ne sera pas balayée comme elle l'a fait en 2010.

"Ce ne sont pas de petits chiffres", a-t-il poursuivi. "Pour nous, vous parlez de 40 millions de dollars par saut de croissance, de 100 à 300 MW, de 300 à 600 MW, etc. Pour First Solar, ils font des projets d'un milliard de dollars. Ce ne sont pas de petites entreprises."

Qcells dépensera 170 millions de dollars pour construire une usine d'assemblage de modules solaires de 1,4 GW en Géorgie, et même le crédit de 7 ¢/WDC accordé aux modules sera d'une grande aide. Hanwha Group, la société mère de Qcells, prévoit d'investir dans tous les domaines de la chaîne d'approvisionnement solaire en silicium, de sorte que nous pourrions bientôt voir le premier fabricant de panneaux solaires en silicium cristallin intégré verticalement du pays.

"Il s'agit d'un plan d'investissement en plusieurs phases et de plusieurs milliards de dollars. Nous devons trouver comment construire cette chaîne de valeur complète, du polysilicium au module", a déclaré Moskowitz. "Les gens à Washington veulent voir cette politique fonctionner. Ils veulent en voir un gros investissement."

Les fabricants de panneaux à couches minces peuvent voir un chemin plus facile pour maximiser les crédits disponibles, mais tous les fabricants de la chaîne d'approvisionnement des panneaux solaires ont tout à gagner de l'IRA.